Modo borrador: cómo funciona y cuándo se aplica

🔒 ¿Por qué existe el modo borrador?

Uno de los requisitos de la Ley Antifraude es garantizar la inalterabilidad de las facturas.

👉 Esto significa que, una vez aprobada, una factura no puede eliminarse ni modificarse.

Para cumplir con este requisito, el modo borrador es obligatorio en todas las cuentas con esquema fiscal español.

El modo borrador te permite crear facturas de ventas y compras sin aprobarlas de inmediato, revisarlas con calma y asegurarte de que todo está correcto antes de que sean definitivas.

📋 ¿Qué implica una factura en borrador?

Cuando una factura está en borrador:

• ❌ No genera asientos contables.
• 🔢 No tiene numeración asignada.
• 📊 No aparece en informes ni en modelos de impuestos.
• 📦 Si incluye productos, el stock sí se descuenta igualmente.

⚙️ Cómo se aplica el modo borrador según el caso

• Facturas creadas manualmente → puedes guardarlas en borrador o aprobarlas directamente.
• Facturas importadas → siempre se crean en borrador.
• Facturas de e-commerce → se crean en borrador y tendrás que aprobarlas en masa después.
• Facturas creadas por API → puedes usar el parámetro approveDoc: true/false para decidir si aprobarlas al crearlas o mantenerlas en borrador.
• Tickets TPV → los tickets y devoluciones generados desde el TPV se aprueban automáticamente.
• Facturas recurrentes:
  • ✅ Con la casilla Crear las facturas automáticamente → se aprueban en cuanto se generan.
  • ❌ Sin marcar la casilla → se crean en borrador para revisarlas antes de aprobar.
• Cuentas con SII activado → de momento no tienen habilitado el modo borrador.

🔐 Bloqueo de documentos aprobados

La función “Bloquear documentos de venta aprobados” garantiza que, una vez validada, una factura no pueda modificarse ni eliminarse.

Cada vez que apruebes una factura, el botón mostrará un candado como señal de que el documento ha quedado bloqueado definitivamente.

✏️ ¿Se puede modificar o eliminar una factura aprobada?

No directamente. Una vez aprobada:

• ❌ No puedes borrarla ni cambiar sus datos principales.
• ✅ Pero sí puedes:
  • Crear una factura rectificativa para corregir errores.
  • Anular la factura y crear una nueva.

👉 Eso sí: los datos de categorización (cuenta contable, tags, descripción interna, proyecto) se pueden editar siempre que el periodo contable no esté cerrado.

📌 Diferencia entre anular y rectificar

Factura anulada

• Se usa cuando la factura no llegó a tener validez (ejemplo: error antes de enviarla al cliente).
• Se mantiene visible en el listado con estado Anulada.
• La numeración no se puede reutilizar → tendrás que crear una nueva factura con otro número.

Factura rectificativa

• Se usa cuando la factura ya se envió o declaró y necesitas corregir un error (importe, base, impuestos, etc.).
• Siempre hace referencia a la factura original.
• Puede ser total o parcial.
• Se genera como una factura de abono.

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